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　　證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論。證券根據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。證券將不會在美國公開發售。

　　是否投資所提呈發售的H股前，應細閱深圳市沃爾核材股份有限公司（「本公司」）刊發日期為 年月日的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所載

　　發售股份的有意投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為 年月 日（星期五））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「銷 — 銷安排及開支 — 香公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，保薦人兼整

　　及╱或其緊密聯繫人進一步分配國際發售的 股外， 承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、一組單一最大股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)

　　(1) 向該等投資分配的發售股份數目僅代表於國際發售中分配予作為基石投資的投資的發售股份數目。有關分配發售股份予作為承配人的相關投資（如有），請參閱本公告「配發結果詳情 — 國際發售 — 獲豁免╱同意的獲配發」一節。

　　獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條的規定並獲得配售指引第1C(2)段項下有關現有少數股東認 （附註1） H 購 股的同意的獲配發

　　獲新上市申請人指南第4.15章項下有關向若干基石投資及╱或彼等緊密聯繫人進一 （附註1） 步分配H股的同意的獲配發

　　上海景林資產管理 有限公司及華泰資 本投資有限公司 有關景林場外掉 期）

　　江西銅業及國泰君 安證券投資（香） 有限公司（有關江 西銅業場外掉期）

　　璞信國泰君安證券 投資（香）有限公 司（有關璞信國泰 海通場外掉期）

　　獲配售指引第1C(1)段及新上市申請人指南第4.15章項下有關向關連客戶分配的同意的 1 （附註） 獲配發

　　(1) 有關以下各項的詳情：(a)聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及授出配售指引第1C(2)段項下的同意，允許本公司向作為基石投資的現有少數股東及彼等緊密聯繫人分配國際發售的若干發售股份；(b)新上市申請人指南第4.15章第18段項下的同意，允許本公司向若干基石投資及╱或彼等緊密聯繫人分配國際發售的若干發售股份；及(c)配售指引第1C(1)段項下的同意，允許本公司向關連客戶分配國際發售的若干發售股份，請參閱有關本公告「其他╱附加資料」一節的分節。

　　佔上市後 須遵守禁售 承諾的 全球發售後 H 已發行 股 總數的百分比

　　上海景林資產管理有 限公司及華泰資本投 資有限公司（有關景林 場外掉期）

　　江西銅業及國泰君安 證券投資（香）有限 公司（有關江西銅業場 外掉期）

　　璞信國泰君安證券投 資（香）有限公司（有 關璞信國泰海通場外 掉期）

　　董事確認，就彼等所深知，除任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，本公司、其一組單一最大股東、董事或銀團成員並無直接或間接向任何承配人或公眾（視情況而定）提供任何回扣，且彼等就其認購或購買的每股本公司股份應付的代價與本公司和保薦人兼整體協調人（為其本身及代表其他整體協調人及銷商）協議釐定的最終發售價相同。

　　因其與本公司的關係而享有優惠待遇，惟根據指南第 章所載的原則於基石投資項下的保證權益的優惠待遇除外，且現有少數股東或其緊密聯繫人的基石投資協議並無載有較其他基石投資協議對現有少數股東或其緊密聯繫人更為有利的任何重大條款；或

　　聯席保薦人將向聯交所確認，本公司及保薦人兼整體協調人向聯交所提供的確認，且就彼等所深知及確信，彼等並無理由認為現有少數股東及╱或其緊密聯繫人因彼等與本公司的關係而在配售部分的任何分配中作為基石投資或承配人獲得任何4.15

　　優惠待遇，惟在作為基石投資參與的情況下，遵循指南第 章所載的原則於基石投資項下保證權益的優惠待遇則除外，向現有少數股東及╱或其緊密聯繫人作出的分配詳情將於本招股章程（就基石投資而言）及本公司配發結果公告（就基石投資及承配人而言）中披露。

　　本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出新上市申請人指南第 章項下的同意，准許本公司於國際發售中向若干基石投資及╱或其緊密聯繫人（作為承配人）進一步分配發售股份，惟須符合以下條件（「規模豁免」）：

　　發售股份 最終實益 擁有人的 身份或 （如適用） 關連客戶 作出認購 所依據的 結構性產品 （如場外交 易總回報掉 期）的詳情

　　關連客戶 是否為 未經證監會 認可的集體 投資計劃或 預期將代表 該計劃持有 發售股份

　　A部 — 代表獨立第三方按非全權委託基準持有發售股份的實益權益的關連客戶

　　發售股份 最終實益 擁有人的 身份或 （如適用） 關連客戶 作出認購 所依據的 結構性產品 （如場外交 易總回報掉 期）的詳情

　　關連客戶 是否為 未經證監會 認可的集體 投資計劃或 預期將代表 該計劃持有 發售股份

　　A部 — 代表獨立第三方按全權委託基準持有發售股份的實益權益的關連客戶

　　香交易及結算所有限公司、香聯合交易所有限公司及香中央結算有限公司對本 公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因 本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。

　　本公告不會直接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特 區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何 1933 要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據 年《美國證券法》（經修訂） 「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券 法登記規定及符合任何適用的州證券法則另作別論，或除非符合美國證券法S規例， 否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

　　發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。

　　本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章 H 程。有意投資在決定是否投資於所提呈發售的 股前，應細閱深圳市沃爾核材股份 2026 2 5 有限公司所刊發日期為 年月日的招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳 細資料。

　　2026 2 13 * 發售股份的有意投資務請注意，倘於上市日期（目前預期為 年月 日（星期 五））上午八時正（香時間）之前任何時間發生招股章程「銷 — 銷安排及開支 — 香 公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，獨家保薦人及保薦人兼整體協調人（為 其本身及代表香銷商）有權即時終止其於香銷協議項下的責任。